Аналитический обзор рынка автоламп и светотехники | Статьи

Аналитический обзор рынка автоламп и светотехники

Главная Статьи Аналитический обзор рынка автоламп и светотехники

12 апреля 2011 12:14

За прошедший год, с момента публикации нашим изданием тематического обзора по автолампам и светотехники, существенных изменений на рынке не произошло. Появление нескольких новых брендов, а также «безымянной» китайской продукции, на расстановку сил в этом сегменте рынка существенно не повлияло.В отличие от других сегментов рынка автозапчастей, этот рынок отличается стабильностью и традиционностью. Современные лампы с одной стороны, имеют продолжительный срок службы и надежные технические характеристики, а с другой – замена может осуществиться как через год, так и через 7 лет эксплуатации авто. Производители, как правило, все «ноухау» в изменении тех или иных характеристик или материалов применяют только в высшем ценовом сегменте.

Автолампы, как правило, подбираются по назначению, типу цоколя, характеристикам, марке автомобиля. Автолампы могут быть следующих типов (по классификации ECE): H1, H3, H4, H7 , HB3, HB4, W5W, W21/5W и др. – данные обозначения Вы можете встретить на маркировке автолампы или каталогах. В статье мы остановимся на автолампах головного света, так как они чаще всего выходят из строя и наиболее дорогостоящие. Наиболее распространенные типы автоламп головного света: H1, H3, H4, H7, HB3.

По данным аналитического агентства «Атостат», весь рынок электрооборудования автомобилей превышает 42,4 млн. штук компонентов различных наименований, в этой цифре 68,8% составляют автолампы. В денежном выражении рынок автомобильного электрооборудования оценивается в 550,6 млн. долларов. Из них 10% занимают автолампы.

Средняя цена автолампы на рынке для автомобиля иностранного производства – 3,5 USD, лампы фар и фонарей для автомобилей российского производства значительно дешевле – 0,95 USD. В денежном выражении объем рынка автомобильных ламп в России в 2009 году оценивался в 55,13 млн USD и емкость рынка – в 29,20 млн. штук. В 2010 году произошло увеличение емкости рынка автоламп, в денежном выражении цифра увеличилась до 66,54 млн USD, в количественном – до 32,67 млн. шт.

Таблица 1.

Емкость рынка автоламп в России
	2007		2008		2009		2010
Автолампы	млн.шт	млн.USD	млн.шт	млн. USD	млн.шт	млн. USD	млн.шт	млн. USD
Автолампы	26,55	50,39	27,56	56,58	29,2	55,13	32,67	66,54

Таблица 2.

Расчет емкости рынка автоламп России
Возрастная группа автомобилей	Ресурс, тыс. км					Парк	Объем	Цена	Емкость рынка
Возрастная группа автомобилей	коэффициент	min	max	расчет	млн.шт	млн.шт	USD	млн.шт	млн.USD
Иностранные марки
До 3 лет	0,25				4			0	0
От 3 до 10 лет	0,23				4	26,4	3,5	5,94	20,79
От 10 до 20 лет	0,19	20	140	80	2,6	20,8	3,5	3,9	13,65
Старше 20 лет	0,13				0,9	7,2	3,5	0,9	3,15
Итого	–	–	–	–	11,5	54,5	–	10,74	37,59
Российские марки
До 3 лет	0,25				1,6			0	0
От 3 до 10 лет	0,23				5,2	33,6	0,95	7,56	7,18
От 10 до 20 лет	0,19	20	140	80	4,8	38,4	0,95	7,2	6,84
Старше 20 лет	0,13				3,7	29,6	0,95	3,7	3,52
Итого	–	–	–	–	15,3	101,6	–	18,46	17,54

Бренды и марки автоламп типа Н1 (12V- 55W), пользующиеся спросом в московских розничных магазинах:

Бренды и марки автоламп типа H4 (12V-60/55W), пользующиеся спросом в московских розничных магазинах:

В ноябре прошлого года вступил в силу закон о «Дневных ходовых огнях», обязывающий автомобилистов в любое время суток осуществлять движение на автомобиле с включенным ближним светом или специальными огнями дневного света. В связи с этим на рынке предлагается несколько решений:

2. Следующее решение позволяет устранить недостатки первого подхода. Если на автомобиле установлены штатные противотуманные фары, стандартная галогенная автолампа заменяется светодиодной автолампой со стандартным цоколем. Если на автомобиле не установлены противотуманные фары, то монтируется противотуманная фара стороннего производителя, например, и в неё устанавливается светодиодная лампа.

Если говорить о популярных брендах на региональном рынке, то, например, в ростовской области лидирующие позиции занимают следующие автолампы (данные на декабрь 2010 года): KOITO P0754W H4 12 В. 60/55 Вт, KOITO 0453 H3r 12 В. 55 Вт., KOITO 0110 H11 12 В. 55 Вт.. Среди автоламп OSRAM в ростовском регионе пользуются спросом следующие модели: OSRAM 64211NBR H11 12 В. 55 Вт. PGJ19¬2, OSRAM 64210ALL H7 12 В. 55 Вт. PX26d Всесезонная, OSRAM 7225 P21/4W 12 В. 21/4 Вт. BAZ15d, OSRAM 64193SVS H4 12 В. 60/55 Вт. Среди автоламп PHILIPS - PHILIPS 12972DV2 H7 12 В. 55 Вт. PX26d DIAMOND VISION 5000K и PHILIPS 12342CV2 H4 12 В. 60/55 Вт. P43t¬38 CRYSTAL VISION 4300K.

Подведя итоги, стоит отметить, что лампы головного света являются коммерчески привлекательной товарной группой. Связано это с тремя факторами — с ресурсом использования, с изменением в законодательстве и с достаточно высокой товарной наценкой в опте и в рознице.

По данным агентства, на сегодняшний день потребитель чаще самостоятельно приобретает и устанавливает фары. В вопросе о способе замена фар приняли участие 2000 человек. Самостоятельно меняют фары головного освещения 63% опрошенных и фар заднего света — 61%. Самостоятельно покупают и устанавливают в сервисном центре 12% и 10% опрошенных (головного и заднего света соответственно), покупают и устанавливают в сервисном центре 25% и 30% (головного и заднего света соответственно).

Доли рынка по каналам сбыта фар головного освещения :

Каналы сбыта 2009 год

Магазины Автозапчастей 52%

Независимые сервисы 20%

Официальные дилеры 7%

Другие 21%

Доли рынка по каналам сбыта фар заднего света:

Каналы сбыта 2009 год

Магазины Автозапчастей 54%

Независимые сервисы 22%

Официальные дилеры 1%

Другие 23%

По материалам журнала "Автозапчасти и цены" (№3)

Ранее в статьях

Распродажа шоурума полноразмерных пикапов! // 02 марта 2012 16:22

Ford Raptor vs Cadillac Escalade // 03 февраля 2012 12:58

ЗАО «Кедр» – компания с более чем двадцатилетней историей. // 13 октября 2011 14:03

«Бомбилы» vs таксисты. Борьба за выживание // 08 сентября 2011 15:15

В России импорт автомобилей вырос в 2 раза // 30 августа 2011 15:01

Глава ГИБДД предложил усовершенствовать систему получения водительских прав // 21 июля 2011 14:37