Тяжелые для двигателя температурные условия – от простаивания в пробках до нетипично жаркого лета по всей территории России – предъявляют к деталям системы охлаждения повышенные требования. При этом, несмотря на такие температурные нагрузки, данные детали не подвергаются частой замене, в основном идет расход охлаждающей жидкости.

Общая емкость вторичного российского рынка компонентов системы охлаждения автомобиля оценивалась МА «АВТОСТАТ» в 2009 году в более чем в 135,3 млн долл. США. При этом потребность иномарок в запчастях системы охлаждения значительно меньше, чем у российских марок. К пробегу в 140 тысяч километров на автомобилях зарубежных брендов бывает, что выходит из строя водяной насос. Его средняя стоимость составляет чуть меньше 70 долл. На российских машинах данный узел обладает меньшим ресурсом, но и стоит всего 15 долл. В денежном выражении годовой объем российского рынка данного вида компонентов оценивается в 58,6 млн долл. США. Дольше на иномарках служит термостат – пробег между его заменами может достигать 150 и более тысяч километров. Средняя стоимость данной позиции – немногим более 20 долл. США. Термостаты для российских автомобилей отличаются значительно меньшим ресурсом – 80 тысяч километров, но пи этом его цена колеблется в районе 8,5 долл. США. Годовая потребность российского рынка в данном компоненте составила в прошедшем году 2,7 млн. штук, что в денежном выражении составило 29 млн долл. США.

Одним из наиболее дорогостоящих узлов в системе охлаждения автомобилей является радиатор автомобиля. В данном обзоре на этой товарной группе мы остановимся более подробно. Как на иномарках, так и на российских автомобилях этот элемент довольно надежен и в большинстве случаев меняется редко. При соблюдении всех условий эксплуатации радиатор может прослужить и до конца срока службы автомобиля. Именно поэтому, в отличие от рынка «расходников», количество марок и брендов на рынке радиаторов невелико. Весь объем рынка радиаторов оценивается в 47,6 млн долл США или 35,2% от всей структуры рынка деталей системы охлаждения.

Сегмент	2007		2008		2009		2010
	млн. шт.	млн. USD	млн. шт.	млн. USD	млн. шт.	млн. USD	млн. шт.	млн. USD
Радиатор	0,61	48,83	0,62	52,99	0,63	47,59	0,65	51,9
Насос водяной	1,9	57,44	1,96	68,25	2,02	58,65	2,14	68,97
Термостат	2,68	30,96	2,74	33,92	2,78	29,03	2,89	32,35
Итого	5,19	137,23	5,31	155,17	5,44	135,27	5,67	153,22

Табл. 2. Расчет емкости рынка деталей системы охлаждений

Сегмент	Возрастная группа а/м, лет	Ресурс, тыс. км.				Парк	Объем	Цена	Емкость рынка
		Коэф.	Min.	Max.	Расчет	млн. шт.	млн. шт.	USD	млн. шт.	млн. USD
Иностранные марки
Радиатор	До 3 лет	0,9				4
	От 3 до 10 лет	0,8				4
	От 10 до 20 лет	0,7	150	300	225	2,6	1,9	166,6	0,13	21,1
	Старше 20 лет	0,04				0,9	0,9	166,6	0,04	6,66
	итого	­	­	­	­	11,5	2,8	­	0,17	27,77
Водяной насос	До 3 лет	0,14				4
	От 3 до 10 лет	0,13				4	1,4	69,2	0,18	12,46
	От 10 до 20 лет	0,11	100	180	140	2,6	2,6	69,2	0,28	19,28
	Старше 20 лет	0,07				0,9	0,9	69,2	0,06	4,45
	итого	­	­	­	­	11,5	4,9	­	0,52	36.18
Термостат	До 3 лет	0,13				4
	От 3 до 10 лет	0,12				4	1,1	20,4	0,13	2,69
	От 10 до 20 лет	0,1	120	180	150	2,6	2,6	20,4	0,26	5,3
	Старше 20 лет	0,07				0,9	0,9	20,4	0,06	1,22
	итого	­				11,5	4,6	­	0,45	9,22

Табл.3. Расчет емкости рынка деталей системы охлаждений

Сегмент	Возрастная группа а/м, лет	Ресурс, тыс.км.				Парк	Объем	Цена	Емкость рынка
		Коэф.	Min.	Max.	Расчет	млн.шт.	млн.шт.	USD	млн.шт.	млн.USD
Российские марки
Радиатор	До 3 лет	0,1				1,6			0	0
	От 3 до 10 лет	0,09				5,2			0	0
	От 10 до 20 лет	0,08	180	220	200	4,8	4,3	42,4	0,32	13,67
	Старше 20 лет	0,05				3,7	2,9	42,4	0,15	6,15
	итого	­	­			15,3	7,2	­	0,47	19,82
Водяной насос	До 3 лет	0,18				1,6			0	0
	От 3 до 10 лет	0,16				5,2	3,1	15	0,51	7,61
	От 10 до 20 лет	0,14	70	150	110	4,8	4,8	15	0,65	9,82
	Старше 20 лет	0,09				3,7	3,7	15	0,34	5,05
	итого	­				15,3	11,6	­	1,5	22,47
Термостат	До 3 лет	0,25				1,6
	От 3 до 10 лет	0.23				5,2	4,3	8,5	0,97	8,22
	От 10 до 20 лет	0,19	60	100	80	4,8	4,8	8,5	0,9	7,65
	Старше 20 лет	0,13				3,7	3,7	8,5	0.46	3,93
	итого	­	­	­	­	15,3	12,8	­	2,33	19,81

По данным маркетинговых агентств, российский рынок радиаторов для автомобилей является привлекательным. Рост рынка радиаторов повторяет динамику развития автомобильного рынка. За последние четыре года в период 2005-2008 гг. рынок радиаторов вырос в среднем на 109,86%.В 2008 году мы наблюдали увеличение рынка радиаторов в России на 7.47%, а уже на следующий год, произошло значительное (до 50%, 1.2 млн. шт.) сокращение выпуска радиаторов. Это было обусловлено тем, что произошло сокращение выпуска автомобильной техники в целом. Однако в 2010 году мы увидели стабильный рост на российском рынке радиаторов. Всего в России существует 1431 зарегистрированное предприятие по выпуску различных автомобильных узлов, запчастей и двигателей. Среди этих предприятий можно выделить десяток ведущих производств, которые выпускают радиаторы для автомобильного транспорта.

Стоит сказать, что кроме узкоспециализированных на производстве радиаторов предприятий, существуют и компании, чья деятельность выходит далеко за рамки выпуска радиаторов, и они выпускают так же различное автомобильное оборудование, запчасти, занимаются реализацией продукции и пр.

Даже в условиях кризиса, можно было наблюдать рост объема производства некоторых российских автозаводов, а потребление радиаторов обеспечивалось ростом спроса на эти узлы среди автомастерских, сервисных центров обслуживания и других потребителей.

Основной компанией­поставщиком оригинального изделия для автомобилей ВАЗ является ОАО «ДААЗ» (г. Димитровоград). Средний срок службы радиатора – не мене 120¬150 тысяч км, но, как уже упоминалось выше, большинство радиаторов, особенно на иномарках, служат до конца эксплуатации автомобиля.

По применяемому металлу радиаторы разделяются на медно­стальные, медно­латунные, алюминиевые. Констркции радиаторов бывают однорядные и двухрядные, а также для карбюраторных и инжекторных двигателей.

Говоря о брендах, которые представлены на отечественном рынке и производят радиаторы для иномарок, стоит отметить такие марки, как: Valeo и Denso. Valeo–один из старейших производителей автомобильных запчастей, история которого берет начало в 1923 году. Сама торговая марка Valeo появилась в начале 80-х годов. Уже достаточно скоро этот бренд был представлен на мировом рынке и присутствовал во многих странах. Такой быстрый рост марки состоялся во многом благодаря приобретению концерном целого ряда предприятий, производящих автомобильную оптику, системы охлаждения, системы безопасности и др. В настоящее время, компания Valeo находится в лидерах на мировом рынке автомобильных комплектующих. В составе концерна находятся 130 заводов, а также 54 центра, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, которые расположены на территории 25 стран мира.

На рынке радиаторов для отечественных автомобилей лидирующие позиции занимают также три бренда – «Оренбургский радиатор», ДААЗ и Luzar.

Также достаточно высокую долю представленности на рынке радиаторов для ВАЗ занимают бренды BAUTLER, Kraft, Hi-Drive, Прамо, ШААЗ, Бугуруслан и другие. Корпорация FENOX также вывела на рынок радиаторы и начала продвижение данной товарной группы.

По материалам журнала "Автозапчасти и цены" (№6)