Объем рынка деталей подвески в России в 2010 году оценивается более, чем в 1,75 млрд. долларов США. Большую часть из этой суммы (порядка 75%) составляют автомобильные компоненты для иномарок. Наиболее частой замене в системах подвески современных автомобилей подлежат шаровые опоры, амортизаторы и стойки стабилизатора. По оценкам МА «Автостат», самую большую долю на рынке деталей подвески (порядка 85%) в количественном эквиваленте, занимают компоненты именно этих трех категорий. Безусловным лидером в стоимостном выражении является группа товаров «Амортизаторы».

Амортизаторы составляют больше половины рынка компонентов подвески в России.

На передние амортизаторы приходится 32,1% рынка, в то время как на задние — меньше 22,4%, что объясняется их более длительной ходимостью. Причина расширения данного сегмента рынка деталей подвески одна — плохое состояние российских дорог, и именно поэтому заявленные сроки службы амортизаторов могут отличаться от реальных. Отечественный парк автомобилей достаточно специфичен, поэтому, если рассматривать рынок амортизаторов, то можно выделить две самостоятельные части – это амортизаторы для иномарок и амортизаторы для отечественных автомобилей.

На рынке амортизаторов для автомобилей российского производства самую значительную долю занимают те амортизаторы, которые поставляются на конвейеры российских автомобильных производителей. Если говорить о вторичном рынке амортизаторов, то можно отметить тот факт, что покупательская способность потребителей этой продукции находится на достаточно низком уровне. Лидирующим брендом в данном сегменте рынка является «Скопинский Автоагрегатный завод». Данное предприятие является поставщиком на конвейер. Говоря о рынке амортизаторов для иномарок, отмечается, напротив, большая составляющая продукции вторичной продукции. Здесь лидирующим брендом выступает японский производитель KYB.

Сегмент	2007		2008		2009		2010
	млн.шт.	млн.USD	млн.шт.	млн.USD	млн.шт.	млн.USD	млн.шт.	млн.USD
Амортизаторы перед.   (комплект)	4,71	457,79	4,92	572,08	5,14	529,67	5,52	788,49
Амортизаторы задн.   (комплект)	3,47	302,62	3,68	387,8	3,91	368,81	4,26	571,19

Табл.2. Расчет емкости рынка амортизаторов

Сегмент	Возрастная группа а/м, лет	Ресурс, тыс.км.				Парк	Объем	Цена	Емкость рынка
		Коэф.	Min.	Max.	Расчет	млн.шт.	млн.шт.	USD	млн.шт.	млн.USD
Иностранные марки
Амортизаторы перед. (комплект)	До 3 лет	0,25				4	0,4	324,2	0,1	32,42
	От 3 до 10 лет	0,23				4	4	228	0,9	205,2
	От 10 до 20 лет	0,19	60	100	80	2,6	2,6	190	0,49	92,63
	Старше 20 лет	0,13				0,9	0,9	157,2	0,11	17,69
	итого	­	­	­	­	11,5	7,9	­	1,6	347,93
Амортизаторы задн. (комплект)	До 3 лет	0,22				4	0,2	255,5	0,04	11,36
	От 3 до 10 лет	0,2				4	4	204,4	0,8	163,52
	От 10 до 20 лет	0,17	80	100	90	2,6	2,6	188,6	0,43	81,73
	Старше 20 лет	0,11				0,9	0,9	168,2	0,1	16,82
	итого	­	­	­	­	11,5	7,7	­	1,38	273,42

Российские марки
Амортизаторы перед. (комплект)	До 3 лет	0,33				1,6	0,5	66,9	0,17	11,15
	От 3 до 10 лет	0,3				5,2	5,2	53,5	1,56	83,46
	От 10 до 20 лет	0,25	40	80	60	4,8	4,8	50	1,2	60
	Старше 20 лет	0,17				3,7	3,7	44	0,62	27,13
	итого	­				15,3	14,2	­	3,54	181,74
Амортизаторы задн. (комплект)	До 3 лет	0,25				1,6			0	0
	От 3 до 10 лет	0,23				5,2	5,2	40	1,17	46,8
	От 10 до 20 лет	0,19	60	100	80	4,8	4,8	36	0,9	32,4
	Старше 20 лет	0,13				3,7	3,7	35	0,46	16,19
	итого	­				15,3	13,7	­	2,53	95,39

Согласно оценкам «Топ Эксперт», весь российский рынок автозапчастей имеет объем около 46 миллиардов долларов. Если рассматривать отдельно каждый сегмент этого рынка, то доля амортизаторов составляет около 1.1 млрд. долларов, т.е. примерно 2.4% от объема рынка автозапчастей.

На сегодняшний день абсолютное большинство амортизаторов для автомобилей – телескопические, с двух или однотрубной конструкцией. Стоит сказать, что не очень корректно разделять рынок амортизаторов на масляные и газовые, ведь по сути, в гидравлических (масляных) амортизаторах присутствует газ, а в газовых – масло. Тем более, что система клапанов, у обоих типов амортизаторов примерно одинакова. Конструкция гидравлических амортизаторов может быть как однотрубной, так и двухтрубной. Есть у таких амортизаторов и недостатки – случается, что в предельных режимах работы они «вскипают», т.е. теряют свои характеристики и амортизатор не работает правильно.

У однотрубных газонаполненных амортизаторов высокого давления есть преимущества по сравнению с обычным двухтрубным. Такие преимущества обусловлены самой конструкцией: во-первых, меньший вес, лучшие теплоотводящие качества, поршень большего диаметра – все это позволяет лучше скомпоновать узел клапана. Во-вторых, у таких амортизаторов есть компенсационная камера с газом (жидким азотом, под давлением), а это исключает вспенивание жидкости амортизатора.

Конструкция двухтрубных газонаполненных амортизаторов отличается лишь отсутствием компенсационной камеры, поэтому азот контактирует с жидкостью амортизатора напрямую. Поскольку у всех веществ есть свойство растворяться и смешиваться, то через определенное время, азот растворяется в масле и газонаполненный амортизатор, по сути, становится масляным. Есть у газовых амортизаторов и свои недостатки: главный в том, что они по определению, жестче масляных, а это не всем подойдет. Плюс стоимость однотрубных амортизаторов на порядок выше масляных аналогов.

Анализируя цены в московском ритейле на конец марта, средняя стоимость в рублях для амортизаторов на LadaKalina выглядит таким образом:

СААЗ	KYB	Finwhale	Fenox	Hola	Monroe	Bilshtein	Sachs	Plaza	Herzog	Optimal	Pilenga
1000	2400	1800	1050	1050	2000	1500	2000	1600	1200	1500	1200

Средние цены на газовые амортизаторы в московской рознице для автомобилей европейского производства (подержанные авто не старше 10 лет среднего ценового сегмента).

SCT	KYB	Delphi	Meyle	NK	Monroe	Bilshtein	Sachs	Mapco	Boge	Koni	Pilenga
1200	3000	3050	1850	1350	2250	2230	2550	3500	2505	2000	1900

Также  редакцией журнала "Автозапчасти и цены" был проведен опрос розничных магазинов на предмет наибольшего спроса марок и брендов амортизаторов.
Результаты опроса сведены в единые диаграммы:

                                     

         Бренды амортизаторов, пользующихся спросом                         Бренды амортизаторов, пользующиеся спросом
в московских розничных магазинах для автомобилей ВАЗ.         в московских розничных магазинах для иномарок из Европы.

Если говорить про региональный рынок, то по исследованию ИД «Авто Медиа» в крупных городов Сибирского региона (Новосибирск, Кемерово и Красноярск) ситуация отличается от представленности брендов в рознице Москвы. В ходе исследования сотрудники ИД получили и обработали данные по 133 торговым точкам Кемерово, Новосибирска и Красноярска. Из них 50 торговых точек пришлось на Новосибирск, 40 – на Кемерово и 43 – на Красноярск. Сибирский рынок оспаривают 15 марок амортизаторов – как отечественного, так и зарубежного производства. И хотя в целом зарубежных марок больше, основными лидерами оказались амортизаторы российского производства.

Первое место во всех трех городах заняли изделия под маркой «СААЗ». Из 133 торговых точек их предлагают целых 97. Таким образом, представленность СААЗ в розничной сети крупных сибирских городов составляет 72,9 %. При этом данные по отдельным городам выглядят следующим образом: в Новосибирске скопинские амортизаторы встретились в 70% торговых точек, в Кемерово – 78% и в Красноярске – 72%. Таким образом, марка СААЗ оказалась безусловным лидером. Интересно отметить, что самую большую долю рынка СААЗ имеет в Кемерово, а не в более крупных Новосибирске или Красноярске. Второе место в рейтинге заняли изделия компании Plaza. В Новосибирске ей отдали предпочтение 14 точек (28%), в Кемерово – 10 точек (25%) и в Красноярске – 15 точек (35%). В целом эти амортизаторы предлагают 39 магазинов и торговых точек в трех городах, что составляет 29,3% от их общего числа. На третьем месте оказались амортизаторы Delphi. В Новосибирске их предлагают 11 торговых точек (22%). В Кемерово этот показатель несколько ниже – только 7 точек (18%). Наконец, в Красноярске их держат 11 точек (25,6%). Четвертое место с очень небольшим отставанием занимают белорусские амортизаторы Fenox. Из 133 точек ими торгуют 27 (20,3%). Наиболее широко они представлены в Новосибирске 10 точек (20%) и Красноярске 10 точек (23,5%). А вот в кемеровских магазинах Fenox представлены несколько слабее – только 7 магазинов (18%).

Пятую строчку нашего рейтинга заняли амортизаторы Monroe. Шестой пункт нашего рейтинга – марка Finwhale.Оставшиеся бренды, качественный, но весьма дорогой импорт, сведены для удобства в группу «Другие». В нее входят такие известные марки, как KYB, Tokiсo, Bilstein, SACHS, HOLA и некоторые другие, а из отечественных – зеленодольские амортизаторы «Позис» и самарские SS-20. В целом на их долю приходится не более 9,1% торговой сети.

По материалам журнала "Автозапчасти и цены" (№4)