Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило аналитическое исследование «Экономика ОСАГО: новый Закон и новые условия». Исследование было проведено после принятия поправок к Закону об ОСАГО, кардинально меняющих экономику этой системы, а также сообщений о том, что тарифы на ОСАГО будут пересмотрены в октябре 2014 года.
По словам заместитель директора по страховым рейтингам рейтингового агентства Натальи Данзурун, повышение тарифа в пределах 25%, которое накануне анонсировал ЦБ РФ, по мнению «Эксперт РА», достаточным не является. Необходимая мера по предотвращению кризиса – повышение тарифа на 40 – 60 %, с одновременным пересмотром территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах.
«С 3 квартала 2012 года и до 4 квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов, — отметила Наталья Данзурун. — В 2013 году ОСАГО принесло убытки страховщикам в 23 регионах России».
Если тарифы не будут пересмотрены, начнет действовать Единая методика оценки ущерба, а предельный уровень износа автомобиля снизится с 80 до 60%, к концу года убытки по ОСАГО получат страховщики уже в 59 регионах России. За этим последует т.н. «ухудшающий отбор», т.е. место надежных компаний (уже сокращающих своё присутствие в регионах) займут компании, ориентированные только на сбор премий. Качество урегулирования убытков при этом снизится. Не исключена вероятность усложнения процедуры получения выплат автовладельцами.
А к 2015 году такая картина будет наблюдаться уже в 75 из 85 регионов РФ.
Если же тариф будет повышен на 25 %, скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит 103% в 2014 году и 108% – в 2015. ОСАГО будет убыточным в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году. В этих регионах автовладельцы будут по-прежнему испытывать трудности с оформлением полисов ОСАГО.
Количество убыточных по ОСАГО регионов снизится при увеличении тарифов на 40 %, и составит 33 региона в 2014 году, 60 регионов – в 2015 году.
А при повышении тарифов на 60% в 2014 году трудности с ОСАГО будут испытывать автовладельцы и страховщики в 33 регионах страны, в 2015 году – в 46 регионах.
По словам Наталья Данзурун, принятый закон обуславливает необходимость повышения базового тарифа на 40-60% и изменение территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах. «Как мы знаем, именно состояние экономики ОСАГО становится причиной социальной напряженности в регионах РФ, зафиксированное рядом исследований, в том числе социологических, — отметила Наталья Данзурун. – Еще до принятия поправок к Закону об ОСАГО отрасль находилась в плачевном состоянии, если же тарифы не приведут в соответствие с растущими выплатами, страховщики откажутся от такого нерентабельного бизнеса, кризис распространится на всю Россию, и недовольство граждан может стать массовым».
Убыточность ОСАГО при росте лимитов по «железу» до 400 тыс.руб. и тарифов на 25% (с 1.10.2014) , а также росте лимитов «по жизни и здоровью» (с 01.04.2015) (Прогноз на 2015 год)
| Субъект | Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, % |
|
| 1 | Камчатский край | 197 |
| 2 | Амурская область | 176 |
| 3 | Ульяновская область | 164 |
| 4 | Мурманская область | 163 |
| 5 | Ивановская область | 157 |
| 6 | Чувашская Республика — Чувашия | 153 |
| 7 | Республика Мордовия | 152 |
| 8 | Республика Адыгея | 147 |
| 9 | Волгоградская область | 142 |
| 10 | Челябинская область | 141 |
| 11 | Республика Татарстан | 139 |
| 12 | Воронежская область | 136 |
| 13 | Республика Марий Эл | 136 |
| 14 | Томская область | 133 |
| 15 | Курганская область | 135 |
| 16 | Кемеровская область | 133 |
| 17 | Ярославская область | 134 |
| 18 | Красноярский край | 131 |
| 19 | Тамбовская область | 130 |
| 20 | Оренбургская область | 132 |
| 21 | Нижегородская область | 130 |
| 22 | Орловская область | 128 |
| 23 | Калужская область | 130 |
| 24 | Курская область | 129 |
| 25 | Владимирская область | 129 |
| 26 | Республика Бурятия | 128 |
| 27 | Удмуртская Республика | 127 |
| 28 | Карачаево-Черкесская Республика | 125 |
| 29 | Липецкая область | 129 |
| 30 | Алтайский край | 124 |
| 31 | Белгородская область | 125 |
| 32 | Пензенская область | 127 |
| 33 | Рязанская область | 123 |
| 34 | Омская область | 123 |
| 35 | Республика Хакасия | 122 |
| 36 | Вологодская область | 122 |
| 37 | г. Санкт — Петербург | 121 |
| 38 | Свердловская область | 120 |
| 39 | Кабардино-Балкарская Республика | 120 |
| 40 | Брянская область | 120 |
| 41 | Республика Башкортостан | 121 |
| 42 | Ставропольский край | 119 |
| 43 | Тульская область | 118 |
| 44 | Кировская область | 120 |
| 45 | Архангельская область | 120 |
| 46 | Республика Калмыкия | 117 |
| 47 | Самарская область | 117 |
| 48 | Саратовская область | 117 |
| 49 | Иркутская область | 115 |
| 50 | Краснодарский край | 116 |
| 51 | Ростовская область | 114 |
| 52 | Пермский край | 112 |
| 53 | Республика Карелия | 113 |
| 54 | Смоленская область | 110 |
| 55 | Новгородская область | 111 |
| 56 | Калининградская область | 111 |
| 57 | Псковская область | 111 |
| 58 | Костромская область | 111 |
| 59 | Хабаровский край | 109 |
| 60 | Астраханская область | 110 |
| 61 | Тюменская область | 106 |
| 62 | Новосибирская область | 105 |
| 63 | Республика Тыва | 103 |
| 64 | г. Москва | 105 |
| 65 | Забайкальский край | 103 |
| 66 | Сахалинская область | 102 |
| 67 | Московская область | 104 |
| 68 | Республика Северная Осетия-Алания | 103 |
| 69 | Тверская область | 102 |
| 70 | Приморский край | 97 |
| 71 | Магаданская область | 94 |
| 72 | Республика Коми | 95 |
| 73 | Республика Ингушетия | 93 |
| 74 | Еврейская авт. область | 91 |
| 75 | Ленинградская область | 89 |
| 76 | Чеченская Республика | 82 |
| 77 | Республика Дагестан | 84 |
| 78 | Республика Алтай | 77 |
| 79 | Чукотский авт. округ | 72 |
| 80 | Республика Саха (Якутия) | 70 |
Источник: Эксперт РА
«В 2015 году убытки по ОСАГО вызовут проблемы с полисами»
